A 2PAR tem expertise para apoiar as empresas na jornada de transformação de seu negócio, realizando análises minuciosas, auxiliando a identificar e avaliar os modelos mais eficientes e gerenciar os riscos.
Transações
Nossa visão é a de apoiar as empresas na captação das melhores oportunidades, objetivando:
A expansão por meio de fusões e aquisições representa uma enorme possibilidade de ganho
Criação de valor através de estruturas eficazes e funcionais para suportar suas estratégias
Apoio na criação de valor e monetização de ativos, nas suas diversas naturezas, para as empresas em processo de estresse
Modelagem e Negociação
de Ativos Estressados
A 2PAR atua na modelagem, estruturação e gestão na transação de venda e/ou utilização em negociações junto a credores, contemplando todo o processo de uma transação, desde a análise de opções de ativos das mais diversas naturezas, incluído ativos de empresas em recuperação judicial que possam ser objeto de transação, outros ativos judiciais, precatórios, unidades independentes produtivas (UPIs), e qualquer outro ativo passível de monetização.
Nosso trabalho consiste na preparação do ativo para a transação, contemplando a sua diligência, avaliação e precificação, possibilitando a tomada de decisões bem fundamentadas e explorando os ativos da empresa de forma a maximizar o seu valor de realização.
Nossa Atuação
Análise para identificar oportunidades de criação de valor por meio da venda de ativos
Revisão da qualidade dos dados, análise da situação jurídica e precificação
Preparação de dossiês e bases de dados que atendam aos requisitos do mercado
Identificação de um seleto grupo de compradores com interesse específico no perfil do ativo judicial e/ou preparar para oferta a credores
Estruturação e negociação da transação
Gerenciamento completo do processo e assessoramento desde o início da transação até sua conclusão
Outras ações específicas, conforme a natureza do ativo estressado
Avaliação e Análise de Investimentos / Desinvestimentos e Cisões (Carve-outs)
As falhas no processo de avaliação dos custos da segregação operacional e a ineficiência na elaboração dos termos claros de transição podem colocar em risco o valor de um deal, deixando os compradores e vendedores expostos a custos imprevistos.
A 2PAR auxilia a identificar oportunidades e assessora no mapeamento de um processo fluido de investimento /desinvestimento, antecipando obstáculos com a elaboração de plano de ação, cronogramas, gestão de risco e soluções com foco no negócio da empresa, ajudando a obter o máximo de retorno na transação.
Nossa Atuação
Estudos de viabilidade econômico-financeira e tese de investimentos
Elaboração e diagnóstico de planos de negócios
Estrutura ótima de capital e capacidade de endividamento
Due-diligence financeira e estratégica
Elaboração de plano de desinvestimento, mapa de ações e riscos e elaboração de plano financeiro
Fusões e Aquisições (M&A)
Os profissionais da 2PAR aliam conhecimento global e experiência local em operações de fusões e aquisições, aquisições de participações societárias, aquisição de linhas de negócios, de ativos e marcas, dentre outras transações.
Para que essas transações gerem valor, é importante que as implicações legislativas e fiscais de cada operação sejam avaliadas e tratadas desde o início para identificar os riscos e oportunidades.
Nossa Atuação
Assessoria na gestão estratégica em transações de Fusões e Aquisições (M&A), seja pelo Sell Side ou pelo Buy Side (venda/aquisição total ou parcial) seja na captação de recursos (Equity), com atuação em todas as fases do processo de negociação até o fechamento da operação
Due diligence tributária, identificando a exposição tributária de um negócio e como ela pode ser mitigada, com foco claro na avaliação de risco
Assistência na modelagem dos efeitos tributários das transações
Assistência contratual com o objetivo de auxiliar os consultores jurídicos na revisão de acordos, visando a redução do risco de exposições fiscais inesperadas, bem como auxiliá-los a verificar se as questões fiscais decorrentes do relatório de due diligence estão representadas com precisão
Análise de recuperação de custos de aquisição, incluindo, mas não se limitando a aproveitamento de ágio fiscal
Integração pós-negociação, visando auxiliar as empresas a conciliar suas práticas tributárias da empresa com a posição dos negócios adquiridos
